Kartoteki > Aktywności > Import aktywności z XLS

Funkcja Importu XLS daje możliwość zaimportowania do bazy KT-Plusa aktywności które zostały odnotowane w pliku xls.

Tabela w pliku xls musi być wypełniona i sformatowana według schematu:

Kod kontrahenta	Imię nazwisko pracownika	Data aktywności	Czas rozpoczęcia	Czas trwania	Opis główny	Rodzaj kontaktu	Wprowadził	Znacznik	Klasyfikacja	Temat	Opis tematyczny
DEMO	Jan Nowak	2015-07-12	07:00	00:30		rozmowa telefoniczna	MN		F	Budownictwo	Omówienie szczegółów zlecenia
BUDOTEKS	Miłosz Ząb	2015-08-19	07:30	00:30		spotkanie u klienta	AK		I	Usługi	Serwis
BRUKDO	Alina Wykop	2015-09-06	08:00	01:00		rozmowa telefoniczna	KB		I	Oprogramowanie	Konsultacja wdrożenia
APPLE	Jan Matejko	2015-10-02	09:00	00:30		spotkanie u klienta	MN		D	www	Zmiany na stronie

Aby zaimportować aktywności z pliku xls należy w głównym menu systemu kliknąć Aktywności na następnie z podręcznego menu wybrać Operacje i import XLS.

System wyświetli okno w którym pod polem nazwa pliku należy wybrać plik xls zawierający listę aktywności do zaimportowania.

W konfiguracji danych w kolumnie nazwa pola wyświetlają się nagłówki danych do importu, muszą być one zgodne z nagłówkami w tabeli z aktywnościami.

Kolumna wartości domyślnej służy nadpisaniu rekordu w przypadku pustej jego zawartości w tabeli w pliku xls.

Jeśli wszystkie dane są prawidłowo powiązane przyciskiem importuj użytkownik rozpoczyna import danych. Po pomyślnym zakończeniu tego procesu nowe aktywności wyświetlają się na liście aktywności w systemie.

Uprawnienia: Aktywności - Dopisywanie nowych