Kartoteki > Kontrahenci > Lista kontrahentów

Dzięki liście kontrahentów użytkownik ma pełną ewidencję partnerów handlowych, a także szybki dostęp do podstawowych danych o kontrahencie oraz ma możliwość przeglądania wszystkich dokumentów, zdarzeń oraz procesów zachodzących z udziałem konkretnego klienta. Listę tę można swobodnie grupować, sortować oraz przeszukiwać.

W menu znajdującym się nad listą istnieje możliwość dodawania kontrahentów, edycji, operacji importu, zakładania zdarzenia oraz generowania raportów.

LISTA KONTRAHENTÓW - FILTROWANIE

Nad listą kontrahentów znajdują się trzy opcje filtrowania, zostały one podzielone ze względu na: rodzaj, słowa kluczowe i klasyfikacja.

•rodzaj - można ustawić aby wyświetlani byli tylko ci kontrahenci, którzy są np. klientami. Do wyboru są:

owszyscy (domyślne),

oklienci,

odostawcy,

owspółpracownicy,

okonkurenci,

oproducenci,

•słowa kluczowe - (Edycja kontrahenta -> zakładka INNE -> słowa kluczowe) pozwalają one na szybkie wyszukiwanie klienta na liście kontrahentów, używając wyszukiwarki,

•klasyfikacja:

osłuży do wyboru zawartości kolumny "Klasyfikacja" na liście kontrahentów.

oPo wyborze rodzaju klasyfikacji filtrowanie należy ustawić na kolumnie "Klasyfikacja" względem dostępnych wartości.

oKażdy z rodzajów klasyfikacji może mieć własny zestaw wartości.

oJeden kontrahent może posiadać kilka różnych klasyfikacji, lecz jedna klasyfikacja może wystąpić tylko raz i mieć przypisany jeden temat.

KONTRAHENCI - KONTROLKI MENU

Dodaj - dodanie nowego kontrahenta,

Edycja - pozwala na edycję istniejącego kontrahenta,

Odśwież - odświeża listę kontrahentów,

Tabela:

•zapamiętaj ustawienia - zapamiętuje aktualne ustawienie tabeli

•przywróć ustawienia - przywraca poprzednie ustawienia (takie jak podczas uruchomienia programu)

•przywróć ustawienia domyślne - przywraca ustawienia fabryczne

•eksport danych (do pliku: xls, xml, html, txt)

•drukuj zawartość

Zdarzenie - tworzenie nowego zdarzenia dla zaznaczonego kontrahenta

Raporty - tutaj dostępne są raporty dotyczące kontrahentów, do wyboru z listy,

Instrukcje - tutaj istnieje możliwość załączenia własnych instrukcji na temat edycji kontrahenta,