Rozrachunki z kontrahentami

Aby dodać dokument do windykacji, należy przejść do opcji "Płatności" i odnaleźć odpowiedni dokument. Następnie należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk "Do windykacji" znajdujący się nad listą wszystkich dokumentów. Aby przycisk był aktywny należy zaznaczyć taki dokument, który w kolumnie "Winien/Wypłata" zawiera kwotę.

Po kliknięciu przycisku "Do windykacji" należy utworzyć nowa sprawę (przycisk "Dodaj") lub dodać dokument do już istniejącej sprawy windykacyjnej.

Lista wszystkich spraw windykacyjnych jest dostępna po kliknięciu w Rozliczenia -> Windykacja.

Nad listą znajdują się następujące przyciski:

- Dodaj - dodanie nowej sprawy windykacyjnej

- Edycja - edycja istniejącej już sprawy windykacyjnej

- Operacje -> Sprawdź płatności

Okno edycji sprawy windykacyjnej wymaga uzupełnienia następujących pól:

Numer	Numer sprawy windykacyjnej, nadawany automatycznie.
Wymaga uwagi
Status	Status sprawy. Początkowy status -> Nowy, końcowy -> Zakończony.
Kontrahent	Kontrahent dla którego została założona sprawa windykacyjna.
Osoba prowadząca	Osoba prowadząca daną sprawę.
Notatka	Notatka dotycząca sprawy.
Zakończone	Oznacza zakończoną sprawę windykacyjną. Wymaga zaznaczenia pola "Sukces".
Sukces	Oznacza że uzyskano pozytywne rozpatrzenie sprawy windykacyjnej

Poniżej tych pól znajduję się lista faktur uwzględnionych do sprawy windykacyjnej, podzielona na dwie części:

- Rozliczenia:

Są tu zawarte informacje na temat rozliczeń dokumentów wynikających z danej faktury. Kolumna "Rozliczone" zostaje zaznaczona w momencie rozliczenia dokumentu np. poprzez utworzenie i zatwierdzenie paczki przelewów.

Po przejściu do trybu edycji, u góry okna edycji sprawy windykacyjnej zostaje aktywowany przycisk "Rejestruj rozliczenia". Po jego kliknięciu w części "faktura" zostaje zaznaczona kolumna "Rozliczona" co mówi o rozliczeniu danej faktury.

- Faktura:

W tej części widoczne są dane dotyczące faktur dołączonych do sprawy windykacyjnej. Kolumna "Rozliczona" zaznacza się po rozliczeniu dokumentów związanych z fakturą oraz kliknięciu przycisku "Rejestruj rozliczenia".

Po wejściu w edycję konkretnej sprawy istnieje możliwość wygenerowania monitu/wezwania do zapłaty.

W menu górnym po kliknięciu w „Raporty” pojawia się lista rozwijana z możliwością wyboru „Monit/Wezwanie do zapłaty”. Po kliknięciu należy ustawić parametry dokumentu. Następnie system generuje powiadomienie. Które użytkownik może wysłać do klienta.

----------------------