<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >>
Podczas zatwierdzania faktury sprzedaży przeprowadzanych jest szereg kontroli zależnych do uprawnień i parametrów.
Warunki zatwierdzenia FV:
•Jeżeli cena pozycji dokumentu sprzedaży nie jest przypisana, pojawia się odpowiedni komunikat,
•Przy ustawieniu daty sprzedaży różnej od daty wystawienia FV, pojawia się odpowiednie ostrzeżenie,
•Aby zatwierdzić dokument sprzedaży, kontrahent powinien posiadać akceptację FK, w innym wypadku pojawi się odpowiednie ostrzeżenie.
Uprawnienia dotyczące zatwierdzania faktury sprzedaży:
Zatwierdzanie faktur bez względu na nieprawidłowy stan dokumentów magazynowych |
Upoważnia do zatwierdzania faktury bez względu na status dokumentów magazynowych. W innym wypadku wszystkie dokumenty PZ oraz WZ związane z danym dokumentem sprzedaży powinny mieć status "Zatwierdzony" |
Zatwierdzanie faktur o ujemnej wartości |
Upoważnia do zatwierdzania dokumentu sprzedaży z pozycjami o ujemnej wartości. W innym wypadku wartości te powinny być wyższe lub równe zeru. |
Akceptacja FK |
Upoważnia do zatwierdzenia faktury bez akceptacji FK przez kontrahenta. Brak tych uprawnień powoduje blokadę zatwierdzenia faktury w przypadku wybrania formy płatności, która wymaga akceptacji FK. "Konfiguracja -> Płatności -> Formy płatności -> Wymaga akceptacji FK" |
REALIZACJA ZDARZENIA: Jeżeli istnieją nie rozliczone faktury zaliczkowe to przy zatwierdzaniu faktury sprzedaży dla danego zdarzenia, pojawia się odpowiedni komunikat o nie rozliczonych fakturach zaliczkowych.