<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Zdarzenia (projekty, kontrakty, obieg dokumentów, zamówienia, ofertowanie) > Kopiowanie zdarzeń

Funkcja umożliwia utworzenie kopii bieżącego zdarzenia. Dostępność funkcji dla poszczególnych typów zdarzeń, typy zdarzeń jakie mogą być utworzone w wyniku kopiowania oraz zawartość tworzonej kopii jest uzależniona od parametrów konfiguracyjnych zdarzeń.

W oknie kopiowania zdarzenia, użytkownik może wybrać, które pozycje zdarzenia mają być skopiowane.

 

W zdarzeniach, które powstały jako kopia innych zdarzeń nie jest kopiowana treść załączników, są one natomiast pokazywane na liście załączników w zdarzeniu.

 

Ustawienia kopiowania

•Kopiuj status ceny z cennika - zaznaczenie spowoduje przeniesienie statusu pochodzenia ceny,

•Ustaw domyślne warunki płatności dla kontrahenta - zaznaczenie spowoduje w nowopowstałym zdarzeniu ustawienie warunków płatności na podstawie danych z kartoteki kontrahenta,

•Aktualizuj ceny w oparciu o cenniki - w nowym zdarzeniu ceny zostaną zaktualizowane na podstawie aktualnych cenników,

•Aktualizuj kursy walut na dzień - w nowym zdarzeniu kursy walut zostaną zaktualizowane. W wypadku aktualizacji kursów walut przeprowadzany jest test obecności wymaganych kursów walut (do 7 dni wstecz) i w wypadku ich braku opcja aktualizacji kursów walut nie jest aktywna.

 

W wypadku tworzenia kopii z zamówienia powyższe opcje są domyślnie zaznaczone, a w wypadku tworzenia kopii ze zdarzenia nie będącego zamówieniem (np. oferta) opcje są domyślnie odznaczone, aby zachować parametry oferty

 

Uwagi dotyczące kopiowania zdarzeń

•W wypadku gdy w wyniku kopiowania zdarzenia powstaje zdarzenie tego samego typu (ZM -> ZM) to niezależnie od ustawień zdarzenia nadawany jest nowy numer dla zdarzenia.

•W wypadku gdy dla np. oferty powstaje kolejna kopia w postaci zamówienia to niezależnie od ustawień zdarzenia nadawany jest nowy numer dla tworzonego zdarzenia.

•Gdy w zdarzeniu pierwotnym do grupy asortymentowej przypisany był doradca techniczny, który obecnie jest oznaczony jako Nieaktywny lub nie ma prawa do logowania do programu to w nowym zdarzeniu to do grupy w zdarzeniu przypisywany jest aktualny dla grupy asortymentowej doradca techniczny.

•Gdy w zdarzeniu pierwotnym do grupy asortymentowej przypisanych był dział/zespół, który obecnie jest Nieaktywny to w nowym zdarzeniu grupa ma przypisany dział i doradcę technicznego wynikającego z aktualnych ustawień.

•W oknie wyboru pozycji do skopiowania można określić czy ma być kopiowana informacja o statusie ceny (czy z cennika, alert, objaśnienie obliczenia).