W systemie KT Plus wprowadzono szereg ustawień, które automatyzują i upraszczają proces tworzenia faktur KSeF. Ustawienia te są dostępne w oknie edycji kontrahenta, w zakładce „KSeF – ustawienia”.
Zapisane tu ustawienia będą używane jako wartości domyślne przy wystawianiu faktur sprzedaży do kontrahenta. Ustawienia można edytować w zakładce "Sprzedaż"
Znaczenie kontrolek
Rodzaj kontrahenta
•Jednostka samorządu terytorialnego - Jeżeli kontrahent należy do JST: gmina, powiat, województwo samorządowe
•Grupa VAT - Klient należy do grupy VAT. Grupa VAT oznacza kilka powiązanych ze sobą podmiotów, które są traktowane jako jeden podatnik VAT. Ministerstwo Finansów wprost wskazuje, że grupa VAT jest podatnikiem, może korzystać z KSeF i na potrzeby VAT posługuje się odrębnym NIP-em grupy VAT
Wymagania dla faktury
•Samofakturowanie - Blokada generowania XML gdy faktura w trybie samofakturowania.
•Wypełniaj numer WZ - Jeżeli TAK to faktury będą uzupełniane numerami związanych dokumentów magazynowych (WZ). Wartość domyślną parametru można określić parametrem systemowym KSeF_InvoiceDefaultWZ
•Wypełniaj numer zamówienia - Jeżeli TAK to faktury będą uzupełniane numerami związanych z fakturą zamówień klienta (numery zdarzeń). Wartość domyślną parametru można określić parametrem systemowym KSeF_InvoiceDefaultOrderNum
Produkty
•Kopiuj grupy towarów GTU - W kartotece edycji produktów można zdefiniować kod GTU dla JPK. Ustawienie TAK spowoduje automatyczne kopiowanie kodu GTU do faktury. Wartość domyślną parametru można określić parametrem systemowym KSeF_InvoiceDefaultGTU
Automatyczne e-mail z PDF
•Wysyłać e-mail z PDF - Wybranie TAK spowoduje automatyczne wysłanie e-maila z wizualizacją faktury (PDF) na adres podany w polu „e-mail”. Automatyczna wysyłka nastąpi w chwili uzyskania UPO z serwera KSeF.
•E-mail - Adres na który zostanie wysłany e-mail. Oddzielając adresy znakiem średnika ‘;’ można wpisać kilka adresów.
•Język wydruku - Język wizualizacji. Dostępne są 3 języki polski (domyślny), angielski i niemiecki
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
•Podmiot 1 (Sprzedawca) - Wskazanie, które dane kontaktowe Sprzedawcy mają zostać zapisane w fakturze jako Podmiot1. W kartotece kontrahenta można zapisać 3 różne numery telefonów, w opisywanej kontrolce należy wskazać numer który powinien zostać zapisany.
•Podmiot 2 (Nabywca) - Podobnie jak powyżej, wskazanie, które dane kontaktowe Nabywcy mają zostać zapisane w fakturze jako Podmiot2. W kartotece kontrahenta można zapisać 3 różne numery telefonów, w opisywanej kontrolce należy wskazać numer który powinien zostać zapisany. Opisywana funkcjonalność jest zbliżona do opisanej poniżej w wierszu „Wpisz osobę zamawiającą jako Podmiot 3”. Główna różnica polega na tym, że w „Wpisz osobę zamawiającą jako Podmiot 3” będzie stanowiła odrębny Podmiot 3, a tutaj będzie częścią Podmiotu 2.
Podmiot 3
Podmiot 3 to podmiot, który nie jest ani sprzedawcą, ani nabywcą, ale działa w ich imieniu lub na ich rzecz w zakresie obsługi faktur w KSeF.
Jest to techniczny pośrednik, który ma dostęp do faktur i operacji w systemie, ale nie jest sprzedawcą ani nabywcą i nie rozlicza VAT z tej transakcji.
•Oddział wskazany w zdarzeniu - Jeżeli w zdarzeniu w zakładce „Informacje” w polu „Adres wysyłki” zostanie wskazany oddział kontrahenta i jednocześnie opcja „Oddział wskazany w zdarzeniu” będzie ustawiona na TAK to program automatycznie doda oddział jako Podmiot 3 z rolą wskazaną w definicji oddziału (patrz rozdział Oddziały kontrahenta jako Podmiot 3). Uwaga: jeżeli rola nie zostanie określona w oddziale to zostanie przypisana domyślna rola opisana w wierszu poniżej.
•Domyślna rola Podmiotu 3 - Domyślna wartość pola „Domyślna rola Podmiotu 3”. Wartość domyślną dla nowo tworzonych kontrahentów jest czytana z parametru systemowego: KSeF_InvoiceDefaultRolaP3.
•Wpisz osobę zamawiającą jako Podmiot 3 - System automatycznie doda osobę zamawiającą jako Podmiot 3. Osobą zamawiającą jest osoba wskazana w zdarzeniu jako „Pracownik odpowiedzialny”. Jeżeli NIE zostanie wybrana „Osoba zamawiająca – rola inna” (patrz wiersz niżej) to dla tego podmiotu domyślnie zostanie przypisana rola „Pracownik”. Opisywana funkcjonalność jest bardzo zbliżona do opisanej powyżej w wierszu „Podmiot 2 (Nabywca)”. Główna różnica polega na tym, że w „Podmiot 2 (Nabywca)” kontakt do osoby zamawiającej zostanie przedstawiony w opisie Podmiotu 2, a tutaj będzie stanowiła odrębny Podmiot 3.
•Osoba zamawiająca – rola inna - Opcja jest blisko związana z opisaną wiersz wyżej „Wpisz osobę zamawiającą jako Podmiot 3”. Jeżeli osoba zamawiająca pełni w fakturze rolę inną niż „Pracownik” to należy opcję ustawić na TAK i w polu „Opis roli” (wiersz niżej) wpisać właściwy opis.
•Opis roli - Jeżeli oznaczono „Osoba zamawiająca – rola inna” na TAK to w kontrolce należy wpisać właściwy opis roli dla osoby zamawiającej. Przykłady: jednostka realizująca zamówienie, osoba odpowiedzialna merytorycznie, koordynator umowy nr …, zamawiający – szkoła podstawowa
Informacje dodatkowe
Znaczenie informacji dodatkowych opisano w rozdziale Podstawowe pojęcia - Informacje dodatkowe
•Klucz - Znaczenie informacji
•Wartość - treść tej informacji