Kartoteki > Aktywności > Dodawanie i edycja aktywności

Wywołanie okna dodawania aktywności jest możliwe na kilka sposobów

1. Z menu Aktywności:

W głównym menu programu należy kliknąć przycisk aktywności. System wyświetli okno z listą rejestru aktywności. Dodawanie nowej aktywności następuje przez kliknięcie dodaj, a edycja przez kliknięcie edytuj w górnym menu. Wyświetlone zostaje okno w którym należy uzupełnić dane dotyczące aktywności.

2. Z katalogu Kontrahenci:

W oknie edycji kontrahenta należy przejść do zakładki aktywności. Aby dodać nowa aktywność trzeba kliknąć w dodaj umiejscowionym w górnym menu. Wyświetlone zostaje okno w którym należy uzupełnić dane dotyczące aktywności.

3. Z katalogu Zdarzenia

W oknie edycji zdarzenia należy przejść do zakładki aktywności. Aby dodać nowa aktywność trzeba kliknąć w dodaj umiejscowionym w górnym menu. Wyświetlone zostaje okno w którym należy uzupełnić dane dotyczące aktywności.

4. Z kalendarza spotkań

Po wskazaniu spotkania do którego chcemy zarejestrować aktywność należy wybrać ikonę aktywności. Zostanie otwarte okno z domyślnie wypełnionymi danymi.

5. Import z plików XLS opisny w rozdziale import aktywności z XLS

Uzupełnienie danych dla nowej aktywności

Okno kontakt z kontrahentem składa się z zakładek:

Informacje

Podstawowe informacje o aktywności. Użytkownik wypełnia pola podświetlone na biało:

Data aktywności

Rodzaj kontaktu - został opisany w rozdziale Rodzaje kontaktu.

Kod kontrahenta - po kliknięciu w to pole należy wybrać kontrahenta którego dotyczy aktywność.

Klasyfikacja

Pracownik kontrahenta

Znacznik

Opis - jest to pole w którym wpisujemy wszystkie informacje szczegółowe odnośnie aktywności.

Związany z - pole daje możliwość powiązania danej aktywności z dowolnym dokumentem, kontrahentem lub zdarzeniem.

Czas rozpoczęcia - w zależności od wartości parametru ContrAction_DefaultStartTime, domyślny czas rozpoczęcia aktywności będzie równy czasowi rejestracji lub czytany z kartoteki pracownika ustawionej w kontrolce: "Domyślny czas rozpoczęcia pracy". Jeżeli "Domyślny czas rozpoczęcia pracy" jest pusty to rozpoczęcie będzie równy czasowi rejestracji.

Domyślnie ContrAction_DefaultStartTime=0 czyli jako domyślny czas rozpoczęcia aktywności będzie równy czasowi rejestracji.

Czas trwania - Domyślny czas trwania aktywności w minutach. Można go ustawiać za pomocą parametru AppConfig_ActionDurationDefault.

Z prawej strony widnieją także pola Czas przejazdu oraz Przejazd km, nie można ich edytować. Informacja o dodawaniu przejazdu znajduje się w rozdziale Dodawanie przejazdu do aktywności.

Z prawej strony okna widoczny jest także sumaryczny czas pracy pracownika w danym dniu, liczony na podstawie czasu trwania we wprowadzonych aktywnościach.

Na dole okna dostępna jest także zakładka tematy. Pozwala ona na wybranie konkretnego tematu aktywności oraz dodanie do niego komentarza.

Załączniki

Dodawanie załączników zostało opisane w rozdziale Załączniki.

Koszty

W zakładce koszty mamy możliwość wprowadzenia kosztów pracy lub wyjazdu związanego z aktywnością.

Widoczność zakładki uzależniona od uprawnień:

Aktywności-Koszty podgląd

Aktywności-Koszty edycja

Aktywności-Koszty dodatkowe podgląd+edycja

Dodatkowo widoczność kosztów pracownika uzależniona od uprawnienia Płace-Podgląd definicji składników

Podane koszty są obliczane na podstawie wprowadzonych danych w:

Koszt 1 rgb wg. rodzaju - definicje -> aktywności -> rodzaj kontaktu -> cena 1rbg

Koszt 1 rgb pracownika - kartoteki -> pracownicy -> pracownik -> wynagrodzenia -> stawka miesięczna (zależne od ilości godzin w miesiącu)

Koszt 1 rgb nadgodziny - kartoteki -> nadgodziny

Koszt 1 km - operacje -> dodaj przejazd

Koszty dodatkowe - są to koszty które zostały poniesione ale nie mają pokrycia w dokumentach

Historia

Zawiera listę wszystkich zmian wprowadzanych przez użytkowników przy danej aktywności.

Po wypełnieniu pól okna kontakt z klientem należy zapisać aktywność klikając w przycisk ok. Wprowadzone dane zostają zapisane a aktywność pojawia się na liście aktywności.

Kopiowanie aktywności

W programie istnieje opcja kopiowania aktywności.

Należy wejść w daną aktywność, a następnie wybrać operacje -> utwórz kopię.

W nowo powstałej aktywności do uzupełnienia pozostaną przejazdy, które nie są kopiowane. Zmienią się również dane osoby tworzącej daną aktywność na dane aktualnie zalogowanego użytkownika.