Z menu głównego wybrać "Projekty"
Po otwarciu się karty kliknąć "Dodaj",
W otwartym oknie:
1 - wpisać Tytuł projektu,
2 - wybrać kontrahenta, którego dotyczy projekt klikając przycisk 
,
3 - wybrać datę planowanego zakończenia projektu.
W zakładce planowanie kliknąć "Dodaj".
Następnie poniżej należy wpisać:
4 - temat, czyli punkt planu projektu,
5 - datę rozpoczęcia realizacji danego punktu,
6 - datę zakończenia realizacji danego punktu.
Po uzupełnieniu tych pól obok przycisku "Dodaj" aktywuje się przycisk "Zapisz", który należy kliknąć aby potwierdzić wprowadzone zmiany.
Aby edytować któryś z etapów należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć "Edycja".
W celu utworzenia zadań wg. planu projektu należy kliknąć przycisk "Utwórz zadania" i wybrać z listy "Utwórz z całego planu projektu" .
Utworzone zadania pojawią się w zakładce "Zadania", aby dodać wykonawcę do zadania lub je edytować należy kliknąć dwukrotnie na wybrane zadanie. Edytować można również poprzez zaznaczenie zadania i kliknięcie "Edycja".
Edycja zadania patrz -> Edycja Zadania
WAŻNE: Do każdego zadania wygenerowanego z planu projektu, należy (w edycji zadania) dodać wykonawcę danego zadania.
Każde zadanie jest oznaczane za pomocą kolorów:
7 - czerwony - czas realizacji zadania minął (zadanie nie zrealizowane), gdy zadanie jest zrealizowane to pasek ma kolor niebieski,
8 - żółty - realizacja zadania w toku,
9 - zielony - czas realizacji jeszcze się nie rozpoczął.
Tutaj można także dodawać nowe zadnia, aby to zrobić należy kliknąć "Dodaj" -> "Zadanie" . Przed dodaniem podzadania należy zaznaczyć utowrzone już zadanie, a następnie kliknąć "Dodaj" -> "Podzadanie".
W zakładce "Zdarzenia" jest możliwość tworzenia zdarzeń (zamówienia, zapytania, oferowanie), a także przyłączać już utworzone zadania klikając przycisk "Przyłącz zdarz.".
W zakładce "Załączniki" można dołączać do projektu załączniki w formie elektronicznej (pliki doc, xls, pdf itd).