Edycja zakładki Oferta:
Parametry
Nr wersji oferty |
Numer wersji oferty. |
Warunki płatności |
Forma płatności |
Ważność oferty wybór |
Ważność oferty wybierana z listy, (ilość dni). |
Ważność oferty opis |
Wartość jest kopiowana z pola "Ważność oferty opis". Użytkownik jednak może ją zmienić. Na wydruku umieszcza a jest informacja z pola "Ważność oferty opis" |
Sposób dostawy |
Sposób dostawy towaru. |
Wynik oferty |
Należy wybrać ze słownika odpowiedni wynik dla aktualnie wybranej oferty po odpowiedzi klienta. |
Komentarz |
Komentarz dotyczący wyniku oferty. |
Nad listą produktów znajduje się klika dodatkowych przycisków:
Dodaj NP |
Dodanie produktu spoza kartoteki, tzw. żółty produkt. |
Ost. cena |
Wyświetla ostatnią ceną sprzedaży oraz ostatnią cenę oferty dla wszystkich produktów na liście. |
Uporządkuj L.p. |
Ustawia liczbę porządkową w prawidłowej kolejności tak, aby nie było przerw pomiędzy numerami. |
Wyślij ofertę |
Przycisk służący do wysłania oferty. |
Operacje |
Przywróć ceny sprzedaży - przywraca katalogowe i ceny sprzedaży na podstawie cennika producenta lub indywidualnego cennika kontrahenta. Cena sprzedaży jest obliczana z uwzględnieniem aktualnej grupy rabatowej kontrahenta. |
Przywróć ceny sprzedaży i zakupu - podobnie jak powyżej, ale prócz cen katalogowych i sprzedaży przywraca również ceny zakupu. |
|
Przywróć ceny sprzedaży i zakupu z rabatem - opcja podobna do powyższej, przywraca cenę katalogową i zakupu, jednak cena sprzedaży jest obliczana nie na podstawie grupy rabatowej kontrahenta, ale na podstawie aktualnego rabatu określonego w zdarzeniu. Opcja przydatna przy kopiowaniu archiwalnego zdarzenia, gdzie chcemy uaktualnić ofertę/zamówienie na podstawie aktualnego cennika, ale chcemy zachować udzielone kiedyś rabaty. |
|
Aktualizuj dane produktu |
|
Pokaż ostatnie ceny - pozwala wyświetlić ostatnią cenę sprzedaży, cenę z ostatniej oferty oraz ostatnią cenę nabycia z faktury zakupu
|
Zakładka Przygotowanie oferty:
Zakładka pozwala na przygotowanie oferty dla klienta, gdzie wystarczy dodać produkty oraz ich cenę. W przypadku większej ilości produktów można zwinąć okno "Parametry" klikając przycisk "Zwiń" znajdujący się w prawym górnym rogu zakładki Oferta. Aby dodać produkt należy kliknąć "Dodaj" i wybrać produkt z kartoteki produktów. Wszystkie wprowadzane zmiany dotyczące ilości, cen czy upustów trzeba zawsze zatwierdzić przyciskiem "Zapisz" lub klikając klawisz "Enter".
Treść pola ilość jest kolorowana na czerwono, jeżeli wpisana wartość jest większa od kolumny "Wolne".
- Ma na celu ostrzeżenie, że towaru nie ma na magazynie, aby pokryć ewentualne zamówienie.
- Nie dotyczy "żółtych" towarów.
Podczas wysyłania oferty mailem można dodatkowo wskazać do załączenia do maila pliki podpięte pod zdarzenie oraz pliki podpięte pod produkty występujące w ofercie.
Zakładka Warianty ofert:
Przed rozpoczęciem korzystania z nowych funkcjonalności konieczne jest przywrócenie domyślnych ustawień tabeli ("Tabela"->"Przywróć ust. domyślne") i ponowne ich zapisanie.
Dodawane Warianty i Produkty są automatycznie numerowane.
Aby dodać nowy wariant należy kliknąć przycisk "Warianty" -> "Dodaj nowy", następnie wpisać nazwę wariantu oferty. W celu dodania produktów do wariantów należy zaznaczyć wybrany wariant i kliknąć przycisk "Dodaj", a następnie wybrać produkt z listy. Produkt pojawi się na liście we wszystkich wariantach, ale przypisany będzie tylko dla wariantu, który został zaznaczony przed dodaniem produktu. Produkt automatycznie dodawany jest także do listy "Przygotowywanie oferty". Aby ten sam produkt przypisać do innego wariantu należy powtórzyć czynność dodawania produktu, ale przed dodaniem produktu trzeba zaznaczyć inny wariant. Wtedy w zakładce Przygotowanie oferty pojawią się dwa te same produkty, ale przypisane do innych wariantów. Może istnieć wiele pozycji z tym samym produktem, są wtedy traktowane oddzielnie.
Aby usunąć wariant należy kliknąć przycisk "Warianty" -> "Usuń wariant"
Usunięcie pozycji produktu spowoduje usunięcie jej ze wszystkich wariantów, z którymi była powiązana.
Polami dostępnymi do edycji są:
•Ilość - ilość zamawianego produktu.
•Cena - Cena jednej sztuki danego produktu.
•Marża - zysk.
•Notatki - jest to notatka prywatna, która nie drukuje się na ofercie. Można używać jej do numeracji wariantów.
•Opis - jest to opis publiczny, widoczny na wydrukach ofert.
Zmiana któregokolwiek z tych pól jest automatycznie przepisywana do zakładki "Przygotowywanie oferty".
UWAGA: Dla łatwiejszego przeglądania wariantów ofert (w przypadku dużej ilości pozycji) zaleca się stosowanie funkcji filtrowania danych tabeli .
Aby wysłać ofertę należy kliknąć przycisk "Wyślij ofertę", po czym na ekranie pojawi się okno z ustawieniami dotyczącymi zamówienia. Dla ofert wariantowych dostępne są dwie opcje:
•Opis pod kilkoma pozycjami - ustawia opis pod wariantem oferty. Opis ten wpisuje się w kolumnie "Opis" obok nazwy danego wariantu.
•Suma dla ofert z wariantami - dzięki tej opcji na ofercie poza sumami poszczególnych wariantów wyświetla się również wartość całej oferty czyli suma wszystkich wariantów.
Menu Operacje
•Pokaż kod wg klienta - kod wg klienta nie jest domyślnie widoczny. Użycie tej operacji dodaje dodatkową kolumnę "Kod wg klienta" do widoku Przygotowanie oferty z danymi pobranymi z produktów przypisanych do kontrahenta. Pobierana jest informacja określona atrybutem Drukuj na dokumentach.