Z menu głównego wybrać Zdarzenia.
- wybrać skrzynkę ofertowanie
- rozwinąć listę klikając na "+"
- wybrać interesujące nas zdarzenie (podwójnie kliknąć lewym przyciskiem myszy)
- wybrać zakładkę "Doradca techniczny"
- kliknąć w górnym panelu "Tryb edycji"
Dodać towary podane w polu "Treść" w zakładce "Informacje" aby to zrobić należy:
- kliknąć przycisk "Dodaj"
- wybrać odpowiednią grupę produktową
- wybrać odpowiedni towar
- potwierdzić "OK"
Po dodaniu towarów nasza lista powinna zgadzać się z zapytaniem klienta (ilość sztuk można zmienić w kolumnie "Ilość"):
Usunięcie omyłkowo dodanego towaru:
- zaznaczyć towar
- kliknąć przycisk "Usuń"
Przejść do zakładki "Oferta"
- wybrać "Warunek płatności"
- określić "Ważność oferty"
- wybrać "Sposób dostawy"
- wpisać cenę zakupu poszczególnych towarów
Przejść do zakładki "Przygotowanie oferty"
- wpisać cenę
- kliknąć "Prześlij dalej"
- potwierdzić "Tak"
- 
Koszty dostawcy i rozdzielanie kosztów
W zakładce Zapytania do dostawców przycisk „Koszt dost.” dodaje pozycję „Koszt logistyki” dla aktualnie wskazanego dostawcy. Pozycja jest oznaczona kodem zawierającym kod kontrahenta, dlatego koszty różnych dostawców pozostają rozróżnialne.
Po wybraniu produktów dostawcy jego pozycja kosztowa jest automatycznie przenoszona do oferty klienta. W menu Operacje można użyć „Rozdziel koszty na pozycje”, aby rozłożyć cenę transportu lub kosztu dostawcy na wybrane pozycje oferty. Rozliczenie wykonywane jest pomocniczo w PLN, a po zatwierdzeniu cena pozycji źródłowej jest zerowana.