Z menu głównego wybrać Zdarzenia.
- wybrać skrzynkę sekretariat
- dodać nowe zapytanie
- w otwartym oknie wpisać nazwę zdarzenia
- wybrać kontrahenta oraz pracownika odpowiedzialnego za zapytanie jeżeli taki istnieje w bazie (przycisk 
).
Jeżeli w bazie nie ma pracownika to trzeba dodać go ręcznie:
- należy kliknąć przycisk w polu kontrahenta
- zaznaczyć odpowiednią nazwę kontrahenta
- kliknąć "Edycja"
- wybrać zakładkę "Pracownicy"
- kliknąć "Tryb edycji"
- kliknąć "Dodaj"
- wpisać interesujące nas dane (imię, nazwisko, e-mail, tel.kom. itp.)
- kliknąć "Zapisz"
- kliknąć "OK"
- kliknąć "OK" w oknie kontrahenci
- kliknąć przycisk w polu pracownik
- wybrać dodanego pracownika
- kliknąć "OK"
- w zakładce "Informacje" w polu "Treść" należy streścić odebrany mail lub fax.
- w polu "Grupy towarowe" należy kliknąć przycisk "Dodaj" i wybrać odpowiednie grupy asortymentów (przycisk 
) odpowiadające towarom, o które pyta klient.
- w zakładce "Załączniki" należy dodać plik faksu lub przenieść maila z poczty np. MS Outlook'a
Jak dodać plik zeskanowanego faksu?
- kliknąć przycisk "Dodaj" w zakładce "Załączniki"
- wybrać z odpowiedniej lokalizacji plik
Jak przenieść maila ze skrzynki pocztowej do załączników?
- otworzyć MS Outlook'a
- zaznaczyć i przenieść maila pomiędzy oknami (kliknąć na maila trzymając lewy przycisk myszy przesunąć mysz z jednego okna na drugie)
- kliknąć w górnym panelu przycisk "Prześlij dalej"
- potwierdzić "Tak"
