1. Wymagania przy wystawianiu korekt faktury zaliczkowej sprzedaży:
•Nie można wystawić korekty faktury zaliczkowej jeżeli istnieją dla danej faktury inne, niezatwierdzone korekty faktury zaliczkowej,
•Zdjęcie zatwierdzenia z korekty faktury zaliczkowej jest możliwe o ile jest ona ostatnią korektą dla danej faktury. W innym przypadku użytkownik otrzyma stosowny komunikat,
•Można wystawić dziennie tylko jedną korektę dla danej faktury,
•Możliwe jest utworzenie pustej korekty sprzedaży, tzn. nie zmieniającej wartości ani ilości. W tym przypadku użytkownik otrzyma ostrzeżenie,
2. Wystawienie korekty faktury zaliczkowej:
W celu wystawienia korekty faktury zaliczkowej, należy otworzyć fakturę zaliczkę która będzie korygowana, kliknąć Operacje, a następnie Korekta (Rys 1.).
W oknie korekty należy uzupełnić pola:
•Przyczyna korekty,
•Status korekty,
•Skorygować ilość i/lub cenę sprzedaży.
WAŻNE! Korygowaną ilość wpisujemy jako liczbę dodatnią, za to cena sprzedaży może być dodatnia lub ujemna!
Tak przygotowaną korektę można zatwierdzić. Wraz z zatwierdzeniem użytkownik otrzyma komunikat o utworzeniu korekt dokumentów magazynowych (Rys 2.).
Rys 1. Wystawienie korekty sprzedaży.
Rys 2. Utworzenie dokumentu korekty sprzedaży.
3. Modyfikacje zatwierdzonej korekty faktury zaliczkowej:
W przypadku pomyłki w korekcie jest możliwe zdjęcie zatwierdzenia i poprawienia faktury korygującej. Do zdjęcia zatwierdzenia potrzebne jest stosowne uprawnienie nadawane przez administratora. Jeżeli użytkownik takie uprawnienie posiada, zdjęcie zatwierdzenia przebiega następująco:
Otwarcie korekty sprzedaży do poprawy -> Operacje -> Zdjęcie zatwierdzenia.
W wyniku zdjęcia zatwierdzenia z korekty faktury zaliczkowej wszystkie dokumenty magazynowe powiązane z daną korektą są zerowane.
Po poprawienia korekty można ją zatwierdzić i użytkownik otrzyma komunikat jak przy pierwszym zatwierdzaniu dotyczącym dokumentów magazynowych (Rys 1.).
4. Usuwanie korekty sprzedaży:
Aby usunąć korektę faktury zaliczkowej, należy zdjąć zatwierdzenie z dokumentu (analogicznie jak w pkt. 3.), a następnie kliknąć Operacje -> Usunięcie dokumentu. Tak jak w przypadku zdejmowania zatwierdzenia, tak i w przypadku usuwania dokumentów jest potrzebne osobne prawo nadawane przez administratora.
Z usunięciem dokumentu wiąże się usunięcie wszystkich powiązanych z korektą dokumentów magazynowych.
Rys 3. Potwierdzenie usunięcia korekty sprzedaży.
5. Komunikaty/ostrzeżenia przy wystawianiu korekt sprzedaży:
•Korekta dokumentu niemożliwa, ponieważ istnieją dla tego dokumentu niezatwierdzone korekty.
•Zdjęcie zatwierdzenia z korekty faktury sprzedaży jest niemożliwe, ponieważ istnieją późniejsze korekty korygowanej faktury.
•Nie można wprowadzić dwóch korekt dla dokumentu w ciągu jednego dnia.
•Wprowadzona korekta nie zmieniała wartości faktury! Czy na pewno chcesz ją zatwierdzić?
Tematy powiązane: