<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  KSeF > Sprzedaż > Samofakturowanie > Samofakturowanie - wprowadzanie korekty

Korekta faktury wystawionej dla kontrahenta z atrybutem Samofakturowanie działa tak samo jak taka faktura: nie jest wysyłana do KSeF, a przy zatwierdzeniu użytkownik wskazuje dokument korekty wystawiony przez nabywcę w trybie samofakturowania i pobrany do okna KSeF - Samofakturowanie. O trybie samofakturowania korekty decyduje faktura bazowa (jej atrybut z chwili wystawienia), a nie bieżące ustawienie kontrahenta.

 

Procedura postępowania

1.Pobrać dokumenty z KSeF w oknie KSeF - Samofakturowanie (przycisk Pobierz z KSeF). Korekty wystawione przez nabywcę mają typ dokumentu zaczynający się od Kor (Kor, KorZal, KorRoz).

2.Utworzyć korektę faktury standardowo (Operacje -> Korekta) i wprowadzić dane odpowiadające dokumentowi nabywcy. W nagłówku korekty, w grupie Korekta KSeF, widoczny jest znacznik Samofakturowanie.

3.Przy zatwierdzeniu program informuje, że korekta nie zostanie wysłana do KSeF, a po potwierdzeniu wyświetla listę dokumentów korekt KSeF nabywcy (tylko dokumenty z NIP nabywcy, niepowiązane z innym dokumentem w KT-Plus i tylko korekty).

4.Po wyborze przeprowadzana jest kontrola zgodności:

a.dokument już powiązany z innym dokumentem KT-Plus oraz niezgodny kod waluty - blokują przypisanie,

b.brak w dokumencie nabywcy referencji do korygowanej faktury (DaneFaKorygowanej: numer KSeF faktury bazowej albo jej numer własny) oraz różnica kwot netto/brutto dokumentu względem różnicy korekty - tylko ostrzeżenie; użytkownik może kontynuować albo zrezygnować.

5.Z dokumentu KSeF zostają przepisane do korekty:

a.numer własny dokumentu (numer korekty nie jest nadawany z serii KT-Plus),

b.data wystawienia - staje się datą wystawienia korekty; musi być nie wcześniejsza niż data faktury bazowej i późniejsza niż dzień ostatniej wcześniejszej korekty tej faktury (w przeciwnym razie przypisanie jest odrzucane),

c.numer KSeF, dane XML dokumentu oraz status, że korekta jest już w KSeF.

6.Dalsze skutki zatwierdzenia są takie jak dla zwykłej korekty (korekty dokumentów magazynowych, rejestracja płatności - termin liczony od daty dokumentu nabywcy).

 

Uwagi

•Przycisk Podgląd KSeF (generowanie XML z danych korekty) jest niedostępny; dokument nabywcy można obejrzeć w zakładce KSeF - wysyłka (podgląd, PDF). Wysyłka i aktualizacja statusu są tam wyłączone.

•Pola Prezentacja pozycji i Typ korekty KSeF oraz dane w zakładce KSeF - dane nie mają wpływu na dokument w KSeF, bo XML korekty nie jest generowany.

•Zdjęcie zatwierdzenia jest możliwe (jak dla faktury w trybie samofakturowania): usuwa powiązanie z dokumentem KSeF i zwalnia dokument w oknie KSeF - Samofakturowanie; ponowne zatwierdzenie wymaga ponownego wskazania dokumentu.

•Automatyczne generowanie XML i wysyłka zbiorcza pomijają korekty faktur w trybie samofakturowania.