<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  KSeF > Sprzedaż > Samofakturowanie > Samofakturowanie - wprowadzanie faktury

Dla zapewnienia integralności danych w KT-Plus dla faktur wystawionych przez nabywców w trybie samofakturowania należy wystawić fakturę w KT-Plus i powiązać ją z fakturą pobraną z KSeF.

 

Procedura postępowania

1.Odszukać procesowaną fakturę w oknie KSeF - Samofakturowanie i wyświetlić ją na ekranie (pomocne w dalszych krokach).

2.Odnaleźć kontrahenta w kartotece i upewnić się, że ma zaznaczony atrybut Samofakturowanie w zakładce KSeF - ustawienia.

3.Postępując wg standardowych procedur utworzyć fakturę z danymi transakcji odpowiadającymi fakturze wystawionej przez nabywcę w trybie samofakturowania.

4.W momencie zatwierdzenia faktury użytkownikowi zostanie wyświetlona lista faktur KSeF wystawionych w trybie samofakturowania, aby powiązać ją z aktualnie wystawianą fakturą.

5.Po wyborze zostanie przeprowadzona kontrola zgodności:

a.nipu nabywcy,

b.kodu waluty,

c.wartości netto,

d.wartości brutto,

e.nie jest kontrolowana zgodność listy pozycji na fakturze, ponieważ nie ma ona większego znaczenia dla rozliczenia transakcji, a nabywca mógł ją ewidencjonować w wygodny dla siebie sposób, który jest niezgodny z ewidencją w KT-Plus.

6.Jeżeli wartości są zgodne to z dokumentu KSeF zostaną przepisane dane:

a.data wystawienia,

b.numer własny dokumentu

c.numer KSeF

d.dane XML dokumentu KSeF

e.status, że faktura jest już wysłana do KSeF.

7.Po zakończeniu zatwierdzenia faktury dalsze postępowanie jest identyczne jak w standardowym przypadku (rejestracja do płatności, itp).

 

Uwagi

•Dla faktury oznaczonej jako Samofakturowanie nie jest przewidziana możliwość zdejmowania zatwierdzenia, ponieważ podczas zatwierdzania prowadzona jest kontrola zgodności z oryginałem i późniejsze zmiany nie powinny mieć miejsca.

•Nie ma konieczności uzupełniania danych Podmiotu3 i Informacji Dodatkowych, nawet jeżeli takowe występują na oryginalnej fakturze.