Po wskazaniu w buforze KSeF faktury i wybraniu klawisza „Importuj” otworzy się okno jak na rysunku
Użytkownik („odpowiedzialny”) powinien zweryfikować poprawność i wprowadzić brakujące dane. Znaczenie wybranych danych i kontrolek:
Tabela
Typ dokumentu |
W tabeli 2 w wierszu typ faktury wpisano rodzaje faktur odczytane z KSeF. W kartotece KT-PLUS lista jest dłuższa i bardziej szczegółowa. Tu powinniśmy wskazać rodzaj KT-PLUS. |
Dostawca |
Jeżeli w kolumnie „Ilu dostawców (NIP)”=Jeden to domyślnie zostanie zaproponowany znaleziony kontrahent. Jeżeli jest inaczej to konieczne jest wskazanie właściwego dostawcy. |
Produkty (PZ, ZDD) |
Otwiera okno |
Produkty (lista) |
Znaczenie podobne jak „Produkty (PZ, ZDD)”, ale umożliwia wybór z pełnej listy produktów. |
Należy również zmapować produkty z pliku KSeF, oznaczone zgodnie z danymi dostawcy z produktami z kartoteki KT-Plus. Operację można wykonać przez wybranie jednego z dwóch przycisków:
•Produkty (lista) – wyświetla pełną listę produktów
•Produkty (PZ, ZDD) – wyświetla produkty zgodnie z wybraną opcją:
oZDD – produkty tylko z zamówienia (ZDD) wskazanego w polu „Nr zamówienia”
oZDD od dostawcy – wszystkie produkty z otwartych zamówień do dostawców. Jeżeli ZDD nie zostało znalezione to przycisk jest nieaktywny
oDok. Magazynowe - wszystkie produkty z dokumentów przychodu magazynowego nie powiązanych z fakturą KSeF
Zmapowane produkty są zapisywane w kartotece DOSTAWCA-PRODUKT i przy kolejnym imporcie zostaną zaproponowane jako domyślne.
Po wypełnieniu powyższych danych należy skorzystać z przycisku Importuj, który tworzy połączoną fakturę KT-Plus w stanie niezatwierdzonym.
Automatycznie zostaną wypełnione pola z numerem obcym, numerem KSeF, datami związanymi z fakturą oraz pozycjami towarowymi. Użytkownik może uzupełnić datę dostawy i opcjonalnie wpisać uwagi i zatwierdzić.
Uwaga: nie ma potrzeby dołączania załącznika z wydrukiem faktury! Jego rolę pełni KSeF.