KSeF > Zakupy > Faktury zakupu - import faktur: KSeF/KT Plus

Pobrane faktury należy powiązać/przekształcić w faktury KT-PLUS.

Jak wspomniano wcześniej, istnieją dwa równoległe zbiory dokumentów zakupu:

•Bufor KSeF czyli dokumenty pobrane z KSeF

•Faktury zakupu wystawione w KT-PLUS - zwane dalej fakturami KT-Plus

Zbiory te są z sobą ściśle powiązane i dokument pomiędzy tymi zbiorami są wiązane jeden do jednego, ale możliwe są różnice:

•Faktury wystawione przez zagranicznego kontrahenta, nie będą zapisywane w KSeF, ale muszą istnieć w KT-Plus.

•Faktury wystawione przez krajowego kontrahenta, który z mocy ustawy nie jest zobligowany do rejestracji w KSeF (dotyczy małych podmiotów). Podobnie jak w punkcie powyżej nie będą zapisywane w KSeF, ale muszą istnieć w KT-Plus.

•Faktury pobrane z KSeF mogą nie być „akceptowane” przez odbiorcę. Będą występować w buforze KSeF, ale nie będą miały swoich odpowiedników w fakturach KT-PLUS.

Poniżej opisano funkcje dla ekranu przedstawionego na rysunku 1.

Osoba z uprawnieniem „Faktury zakupu - zmiana odpowiedzialnego” powinna podzielić dokumenty wśród użytkowników z uprawnieniem „Faktury zakupu - import faktur: SeF/KT Plus” (klawisz „Zmień odpowiedzialnego”), a użytkownik z uprawnieniem „Faktury zakupu - oznaczanie pomiń/nie wczytuj” powinien oznaczyć dokumenty, które powinny zostać pominięte (klawisze: „Oznacz ‘nie wczytuj’” i „Oznacz odrzuć”).

Faktury bezpośrednio po pobraniu z KSeF mają domyślny status: „Nowa” (tabela 1. Status). Wszystkie dokumenty z statusem „Nowa”, które nie zostały oznaczone jako do pominięcia, należy powiązać z fakturami KT-Plus, funkcją dostępną pod klawiszem „Importuj”.

Powiązanie dokumentów pomiędzy zbiorami realizowane jest na jeden z sposobów:

1.Faktura KT-Plus tworzona jest na podstawie faktury KSeF.

2.Wiązanie istniejącej faktury KT-Plus z odpowiadająca jej fakturą KSeF.

3.Sposób półautomatyczny